商品と運用方法を知る

教えて

どうやってはじめるのがいいの?

小額から始めたい人も、まとまったお金がある人も、NISAなら幅広い年齢層に適した資産形成ができます。

まとまったお金がなくても大丈夫。
若いからこそ時間を味方にした
運用
ができる!
25歳から65歳まで
毎月3万円を積み立てる場合
※ 当グラフは、毎月均等に指定額を投資し続けた場合の参考イメージを示しており、グラフの結果は実際の金額を保証するものではございません。
※ 商品によっては元本を下回る可能性があります。
まずはコツコツ積み立て。
余裕があるなら成長投資でより豊かな未来を。
35歳から65歳まで
毎月5万を積み立てる場合
※ 当グラフは、毎月均等に指定額を投資し続けた場合の参考イメージを示しており、グラフの結果は実際の金額を保証するものではございません。
※ 商品によっては元本を下回る可能性があります。
今からでも間に合う。
まとまったお金は分散投資で豊かなセカンドライフを。
55歳から65歳まで毎月8万を積み立て
その後月7万円ずつ取り崩す場合
※ 当グラフは、毎月均等に指定額を投資し続けた場合の参考イメージを示しており、グラフの結果は実際の金額を保証するものではございません。
※ 商品によっては元本を下回る可能性があります。
教えて

どうやって商品を選べばいいの?

自分の資産形成の目的やスタイルに合わせて商品を選ぶことができます。

※以下の商品はすべてNISA制度の対象となります

  • NISAつみたて枠

NISAつみたて投資枠利用可能商品

  • NISA成長枠

NISA成長投資枠利用可能商品

  • NISA成長枠(積立可)

NISA成長投資枠利用可能商品だが、「投信積立サービス」利用で積立も可能な商品
(「投信積立サービス」の詳細については留意事項をご覧ください)

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たわらノーロードバランス(積極型) ファンド情報 > 動画でわかる たわらノーロード
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商品の購入・解約方法

  1. ステップ1
    お振込み

    お振込み
    (MRFの自動購入)

    • 第一生命ではまずMRFを購入し、そのMRFを使ってお好きな商品を購入していただく流れとなっています。
    • 投資資金を待機させておくための商品として利用しており、申込手数料と信託財産留保額は必要ありません。
    • 購入代金を第一生命指定の口座に振り込むと、MRFが自動購入され翌営業日に商品購入可能額として反映されます。
    • ただし、所定の時間までにお振込みいただくことにより当日中に商品購入可能額として反映される場合もあります。
  2. ステップ2
    商品購入

    商品購入

    • お取引サイトにてMRFの残高範囲内で商品を購入できます。
    • 購入前には目論見書および目論見書補完書面をご覧ください。
  3. ステップ3
    注文結果の確認

    注文結果の確認

    • 購入前には目論見書および目論見書補完書面をご覧ください。

投信積立サービスを利用した購入の場合

つみたて投資枠等による購入を行う場合、「預金口座振替申込書兼依頼書」の事前提出が必要になります。口座振替登録完了後、お取引サイトにて商品と金額を指定して申込ください。毎月、自動的に指定口座から買付代金が引去りされます。

  1. ステップ1
    商品の解約申込

    商品の解約申込

    • 購入前には目論見書および目論見書補完書面をご覧ください。
    • 解約代金はMRF残高に加算されます。加算には所定の日数がかかります。
    • 銀行口座への振込みをご希望の場合はMRFの解約を行っていただきます。
  2. ステップ2
    申し込み結果の確認

    申し込み結果の確認

    • お取引サイトにて注文結果を確認ください。